WiseAM offre une solution clé en main à vos clients "US Person"


Contexte :

Depuis la mise en place de FATCA en 2014, les Européens devenant US person se trouvent contraints de clore leurs comptes et contrats d’assurance vie en Europe. Ils doivent trouver un nouveau gestionnaire aux Etats Unis pour leur patrimoine.

L’offre :

WiseAM est enregistrée auprès de la SEC (sous le N°801-81138) et peut ainsi offrir aux clients de ses partenaires un service de gestion dédiée.

 

Ces US Person ont l’opportunité de déposer leurs actifs dans une banque US de premier plan située aux Etats Unis…
… et confient un mandat de gestion à Wiséam, adapté à leur situation particulière.  Le portefeuille est investi en Mutual Funds US, ETF et titres vifs.

 

Points clés :

1. Un partenariat unique entre WiseAM et le conseil/gérant habituel du client pour assurer une continuité dans la gestion patrimoniale.

2. Un gestionnaire Européen qui prend en compte les spécificités propres à chaque client (profil d’investisseur, gestion multidevises EUR/USD,…)

3. Une prestation de tenue de compte conforme aux normes américaines  (notamment le reporting fiscal auprès de l’IRS)

4. Une tarification compétitive et transparente

5. Un écosystème autour des problématiques de clients privés transatlantiques (avocats, fiscalistes franco/américains, experts-comptables…)

Wiseam est une société de gestion agréée par l'AMF - Agrément GP 11-000028