Construire la performance : nos 4 propositions


Proposition 1 : Définir un cahier des charges en adéquation avec les objectifs de l’investisseur
  • Maîtriser la perte acceptable à défaut de maîtriser le rendement sur l’horizon à venir.
  • La gestion financière ne peut s'inscrire en dehors des marchés, les fluctuations de ces derniers impactent les investissements en fonction de l'orientation définie préablement.
Proposition 2 : Sélection de thèmes d’investissements selon une approche contrariante
  • La recherche d’opportunités repose sur une approche thématique (le delevraging, le secteur bancaire, la recomposition du système monétaire international, etc.) de l'environnement économique et financier.
  • Nous privilégions les approches fondamentales et contrariantes (acheter au moment des crises, lorsque les prix sont attractifs et le pessimisme au plus haut, céder pendant les phases d'euphorie lorsque les prix présentent des valorisations anormales).
  • Se positionner, à certains moments, contre le marché permet de générer de la surperformance dans la durée:
    • En contrepartie d'une moindre performance en fin de cycle haussier (désinvestissement avant la fin de la hausse)
    • Et d'une volatilité accrue en fin de cycle baissier (réinvestissement avant la fin de la baisse)
Proposition 3 : Construire des portefeuilles diversifiés
  • Diversifier les risques en sélectionnant des gestionnaires spécialisés de qualité
  • Respecter le budget de risque prédéfini par le cahier des charges
  • Suivre de manière continue les portefeuilles et procéder aux arbitrages
Proposition 4 : Rendre compte

Le reporting est un élément indispensable pour créer une relation de confiance entre WiseAM et ses clients. Nous avons développé une gamme d’outils visant à:
  • Mesurer la performance en distinguant ce qui provient des décisions stratégiques du client de celles du gestionnaire
  • Expliquer les choix et les résultats
  • Dégager les perspectives et les enjeux futurs pour les investisseurs
Par ailleurs, WiseAM organise trimestriellement des comités financiers à destination des professionnels de la gestion privée. Ils permettent de partager les analyses avec différents experts et d'échanger sur les stratégies à adopter dans le futur.

Wiseam est une société de gestion agréée par l'AMF - Agrément GP 11-000028