Allocation d'Actifs


Définition
:

C'est une méthode de geston visant à établir un portefeuille en choississant la meilleure répartition possible entre les grandes classes d'actifs (actions, obligations, titres monétaires) compte-tenu des évolutions prévues des différents marchés, mais aussi des objectifs et des contraintes de l'investisseur.

Intérêts et avantages de l'Allocation d'Actifs :
  • Définition d'un "budget" de risque en fonction d'objectifs personnalisés
  • Sélection de thème d'investissements (la recherche d'opportunités repose en effet sur une approche thématique)
  • Accès à des spécialistes difficile à réunir au sein d'une même équipe (Multi-Gestion)
  • Gain de temps grâce à "l'externalisation"
Notre approche :
  • Recherche approfondie avec les équipes sélectonnées pour appréhender le plus finement possible les enjeux de chaque classe d'actifs et de chaque fonds.
  • Privilégier une sélection de fonds via un modèle qualitatif et créer l'architecture du portefeuille grâce à des modèles quantitatifs.




    Les performances passées ne préjugent pas des performances futures; elles ne sont pas constantes dans le temps. Le produit présente un risque de perte en capital.

Wiseam est une société de gestion agréée par l'AMF - Agrément GP 11-000028