Bénéficier du cadre fiscal attractif du PEA

Wise 5 PEA

FR00103282357

VL du 16/02/2017:  98.72
Perf./ Veille : 0.74%
Perf. 2018 : -0.78%
Perf. Origine (18/10/2017) : -1.28 %

Echelle de risque

Conformément à l'article 314-13 du règlement général en vigueur de l'AMF, la durée de l'historique de performance du fond n'est pas suffisante pour afficher un graphique de performance.

Guillaume Brusson

Gérant de Portefeuille

A travers une politique active et flexible, Wise 5 PEA vise à offrir aux investisseurs une exposition aux marchés actions européens dans toutes ses dimensions (capitalisation, secteurs, style de gestion). Sa création répond à la volonté de WiseAM de privilégier le dynamisme des actions de la première zone économique mondiale. Son processus de gestion repose autant sur une sélection des meilleures expertises du marché que sur le pilotage actif du niveau de risque du portefeuille. La cible de volatilité sur l’horizon de placement recommandé oscille entre 10% et 15%. Bien que concentré géographiquement, l’investissement dans Wise 5 PEA offre une réelle diversification de style. Notre processus de gestion nous permet de sélectionner des véhicules aussi bien investis sur les plus grandes sociétés que sur les pépites de demain (petites et moyennes capitalisations).

Contact

Caractéristiques

  • Univers d'investissementDe 90% à 100 % à travers des OPCVM et FIA éligibles au PEA.
  • Le complément éventuel (0% à 10%) restera en liquidités.
  • Wise5PEA peut également intervenir jusqu'à 100% de l'actif net sur les contrats financiers à terme ferme ou optionnels utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition aux risques d'action et de change.
  • Indice de référence*20% EONIA capitalisé
  • 80 % STOXX 600
  • Echelle de risque**5/7
  • Frais de gestion1,80% + 15% TTC de la performance de l'actif net investi qui excédera 7,5% annualisé net de frais.
  • Commission de souscription / Rachat4% Max / Néant
  • Pays de distributionFrance
  • Horizon de placement conseilléSupérieur à 5 ans
  • *L’indice de référence est calculé coupons et dividendes réinvestis.
  • **Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur de l’OPCVM.
  • DICI REPORTING

Description

Créé en octobre 2017, Wise 5 PEA est un fonds flexible dynamique, investi sur les actions européennes. Il est géré par Guillaume Brusson et Olivier Boularand.

Fonds de fonds diversifié, Wise 5 PEA a pour objectif d’obtenir un rendement supérieur à 7.5% annualisé sur la période de placement recommandée dans le cadre d’une gestion discrétionnaire. De par son objectif de performance et sa stratégie d’investissement, ce FCP ne dispose pas d’un indicateur de référence à proprement parler. A titre indicatif, il peut cependant être comparé à l’indice composite suivant : 20% EONIA capitalisé + 80% STOXX 600

Cet objectif de performance de 7,5% annuel est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché et ne peut constituer en aucun cas ni une promesse ni une garantie de performance.

Les outils issus de la R&D de WiseAM permettent aux gestionnaires d’articuler une vision macro-financière des évolutions des marchés et la constitution d’un portefeuille regroupant une sélection rigoureuse des meilleurs fonds disponibles.

Les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir. Wise 5 présente un risque de perte en capital.