Wise 5

FR0013281201

VL au 18/09/2018 : 98.54
Performance Veille : +0.49%


Echelle de risque

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 314-13 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL EN VIGUEUR DE L'AMF, LA DURÉE DE L'HISTORIQUE DE PERFORMANCE DU FOND N'EST PAS SUFFISANTE POUR AFFICHER UN GRAPHIQUE DE PERFORMANCE

Guillaume Brusson

Gérant de Portefeuille

La création de Wise 5 répond à la volonté d’optimiser le couple rendement/risque de l’investisseur en replaçant le budget de risque comme élément central de la construction de l’allocation. Ainsi, le FCP Wise 5 se fixe une volatilité cible comprise entre 10% et 15%. Ce profil de risque vise à offrir au porteur sur l’horizon de placement recommandé une performance supérieure à 7.5% annualisée (nette de frais de gestion). Pour ce faire, notre philosophie de gestion s’articule autour de deux axes : sélectionner les meilleures expertises du marché, tout en accordant une importance prépondérante à la diversification des styles et des facteurs de risque du portefeuille. La gestion discrétionnaire que nous revendiquons doit se traduire par une exposition globale adaptée au cycle boursier et à l’attractivité des différentes classes d’actifs.

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Caractéristiques

  • Univers d'investissementDe 0 à 100 % sur les marchés d'actions, de toutes zones géographiques, y compris pays émergents, de toutes capitalisations, de tous les secteurs, avec une cible autour de 80% d'exposition moyenne.
  • De 0 à 100 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, y compris pays émergents, de toutes notations selon l'analyse de la société de gestion ou celle ds agences de notation, avec une cible de 20% d'exposition moyenne.
  • De 0 à 100% au risque de change sur des devises hors euro, avec une cible d'exposition moyenne de 40%.
  • Indice de référence*20 % EONIA
  • 80% MSCI World TR EUR
  • Echelle de risque**5/7
  • Frais de gestion1,80% + (à partir du 01/01/2018) 15% TTC de la performance de l'actif net investi qui excédera 7,5% annualisé net de frais.
  • Commission de souscription / Rachat4 % Max / Néant
  • Pays de distributionFrance
  • Horizon de placement conseilléSupérieur à 5 ans
  • *L’indice de référence est calculé coupons et dividendes réinvestis.
  • **Les données historiques utilisées pour le calcul de l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur de l’OPCVM.
  • DICI & Prospectus

Créé en octobre 2017, Wise 5 est un fonds flexible dynamique. Il est géré par Guillaume Brusson et Francois Jubin.
Fonds de fonds diversifié, Wise 5 a pour objectif d’obtenir un rendement supérieur à 7.5% annualisé sur la période de placement recommandée dans le cadre d’une gestion discrétionnaire. De par son objectif de performance et sa stratégie d’investissement, ce FCP ne dispose pas d’un indicateur de référence à proprement parler. A titre indicatif, il peut cependant être comparé à l’indice composite suivant : 20% EONIA capitalisé+80% MSCI WORLD TR EUR.
Cet objectif de performance de 7.5% annuel est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché et ne peut constituer en aucun cas ni une promesse ni une garantie de performance.
Les outils issus de la R&D de WiseAM permettent aux gestionnaires d’articuler une vision macro-financière des évolutions des marchés et la constitution d’un portefeuille regroupant une sélection rigoureuse des meilleurs fonds disponibles dans l’univers.
Les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir. Wise 5 présente un risque de perte en capital.