Contexte
Les marchés financiers offrent aujourd’hui un large panel d’instruments (actions, OPCVM, diversification internationale, ISR, ETF…). Parallèlement, le decryptage des marchés financiers devient de plus en plus complexe et nécessite d’appréhender les risques dans un environnement fluctuant.
L'offre
Pour répondre aux attentes de l’investisseur, Zenith AM développe une approche en trois étapes :
- Définition & mise à jour de la politique d’investissement
- Construction de portefeuille
- Suivi et reporting des investissements
Points Clés
- Un partenariat unique entre Zenith AM et le conseil/gérant habituel du client pour assurer une continuité dans la gestion patrimoniale
- Une approche evolutive et à 360° de la stratégie d’investissement
- Un large accès aux instruments financiers proposés par le marché
- Un processus d’investissement basé sur la gestion des risques
- Une tarification compétitive et transparente
Principaux dépositaires
CIC Securities, BNP Paribas Security Services, Credit Agricole Indosuez Luxembourg, US Bank, CACEIS
Description
Déléguer la gestion de ses avoirs à un tiers nécessite d’installer une relation de confiance à long terme entre le gestionnaire et l’investisseur. A cette fin, plusieurs éléments doivent être mis en place. En premier lieu, le conseil en gestion de patrimoine de l’investisseur joue une rôle essentiel d’intermédiation auprès de l’investisseur et de suivi des opérations réalisées par le gestionnaire. En second lieu, la mise en place d’une politique d’investissement précise, réfléchie et adaptée aux attentes de l’investisseur est un gage de satisfaction pour l’investisseur. Enfin, le reporting permet de rendre compte et de juger de la qualité du service.